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新基建+大科技反扑,中期主线逻辑不变

2020/3/20 20:33:48发布187次查看
最近三日的分时走势每天都是v型,不是正v就是倒v,走出了比较“邪”性的w走势。相比于美国的股市要是温柔的多,美股不是跌熔断了就涨熔断,重心不断下跌的经历四次下跌熔断。加杠杆炒美股的投资者要是能活着真就不“熔”易!
今日a股收盘还是很舒服的,大盘只下跌了1%,创业板指还涨了0.42%。下跌的主要方向是蓝筹白马大消费类。为什么会是这些个股下跌,之前说过了,外资自顾不暇,全球各地抛售资产回去救援国内的上市。不仅仅是我们的蓝筹白马下跌,避险的黄金、石油都大幅下跌,只要是外资触及到的资产都在抛售。
上涨的板块为:光刻胶、光通信、5g产业及应用等。这些方向是我国新基建发力的主要方向,寻找新增长点、挖掘新消费的市场。再者,这些板块中的个股外资涉及也比较少,抛售压力比较小。逆势而上,且将持续成为接下来行情主线。
今日涨停板真不少76家,市场稍微稳定,结构性机会还是很足的。这也是我们不是非常担心的原因。新基建+大科技成长空间比较确定,政策风向明确,投资逻辑清晰,故而,多做功课挖掘股票,按计划策略持股,保持耐心即可!
今日我们再来谈谈中美经济对比,看看新冠对两国影响,对资本市场影响。
先来说说中国经济结构:电子设备制造占比23%、石油化工占比20%、房地产占比13%、汽车制造占比10%、文化娱乐占比5%,还有其他。
通过这点我们很清晰看到制造业占据比例非常大,称我国为制造业大国一点不为过。我国的人民真就是靠勤劳致富的,一步一个脚印干出来的。新冠期间,大家自行隔离冲击最大的是文化娱乐餐饮业,这块我们冲击占比比较小。新冠经历快2个月,很快就控制住了,复工复产率非常快,复产率高达70%的地方非常多。
再来看看美国的经济结构:文化娱乐服务业占比40%,房地产占比17%,紧随其后是金融业。
那这次新冠对于美国的冲击无疑是非常大的。一旦美国要是像中国这样隔离,那文化娱乐服务业将受到致命打击,对其经济冲击是非常之大。比我国冲击大很多。其实中之前他们提出要发展制造业也能看出他们的制造业比较薄弱。
这么一对比大家就能很好理解为什么美股跌幅这么大,即便降息为0也不好使。对于习惯了聚会喝啤酒吃炸鸡看比赛的美国人来说,突然不让出去,不让聚会心理是多么的难受,心理冲击将比道琼斯指数暴击10000点还难受。忽然会觉得生活失去了意义,悲观情绪自然就直线上升了。这是两国不同的价值观观决定的。
但是我们的投资者却单纯去对比美股下跌对a股的影响,这是完全没有理解中美的不同点,没有看清两个都是完全不同的思考方式。
今日就说这么多,希望对大家有帮助,不要太悲观!另外,自主可控、国产替代机会已经存在,接下来的文章我会说说其背后的逻辑!

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